Le calcul de la valeur
Le rapport le plus succinct. Le cabinet se base sur les informations fournies sans audit approfondi. Ce format est retenu par les PME pour des transactions internes ou des planifications préliminaires.
Service 01
Évaluation & Préparation à la sortie
Établir la valeur de votre entreprise, diagnostiquer son index de désirabilité et de préparation à la vente et neutraliser ce qui l'affaiblit, avant qu'un nouvel actionnaire consulte vos états financiers.
Pour le fondateur qui veut savoir exactement ce que vaut son entreprise, avant que l'acheteur le découvre à sa place.
L'évaluation
Trois niveaux selon l'enjeu réel
L'estimation de la valeur
Un rapport intermédiaire avec analyse poussée du marché sectoriel québécois et des prévisions financières. C'est le document standard demandé par les institutions financières pour un financement majeur ou des restructurations fiscales complexes.
Le rapport exhaustif
Le plus haut niveau d'assurance. Il exige des vérifications approfondies de toutes les données sous-jacentes et sert principalement les litiges commerciaux d'envergure ou les fusions-acquisitions plus complexes.
Le diagnostic
Ce que le diagnostic couvre
Normalisation BAIIA · 3 à 5 exercices complets
Chaque add-back est documenté par pièce justificative. Cohérence interannuelle. Retraitement défendable sous contre-interrogatoire institutionnel QofE. Les acheteurs PE américains rejettent 40–60% des add-backs non documentés; nous anticipons chaque rejet.
Index de désirabilité et de préparation à la vente · Diagnostic 20 points
Score 0–100 avec lecture claire de chaque facteur : QofE, dépendance fondateur, concentration client, structure corporative, chaîne d'approvisionnement et infrastructure technologique. Chaque point priorise une action concrète avant la mise en marché.
Structuration fiscale pré-transaction
Exonération des gains en capital, fiducie familiale, roulement, gel successoral et optimisation de la structure selon le profil des acquéreurs ciblés. La planification optimale demande 12–24 mois; attendre la vérification diligente est trop tard.
Évaluation des passifs réglementaires QC et Can
Loi 96, Loi 25, Revenu Québec, Agence du Revenu du Canada, Phase I/II environnementale et livre de procès-verbaux. Ces passifs sont présents dans de nombreuses PME non préparées, et chacun peut devenir une condition suspensive à la fermeture.